梁梦松首次缺席SMIC投资者大会 姜尚义加盟目的曝光
熟悉SMIC的人士向SMIC之声透露，姜尚义加盟SMIC后，除了开发先进的封装小芯片技术外，他还有一项重要任务，就是帮助与美国商务部等政府机构沟通，以便尽快“适度”放开SMIC的实体名单。
2月5日，SMIC举行了一次在线投资者会议。联席首席执行官梁梦松首次缺席，赵海军独自一人率先回答了所有投资者关于成熟技术的全部产能、先进技术的进步、美国禁令的影响、许可证申请的进展、价格上涨的问题、12/8英寸扩展的方向以及汽车芯片的短缺等问题。
梁梦松缺席为期5天的投资者会议是有迹可循的。过去，SMIC在网上公布了出席投资者会议的高管名单，赵海军和梁梦松作为联席首席执行官肯定会出席。然而，在这次会议之前，SMIC没有在网上披露与会高管的名单。梁梦松对SMIC聘请姜尚义担任副董事长不满才一个多月。
另据传闻，在原定5天的投资者会议上，原计划是周董事长通过2021年第一次投资者会议对2021年进行重大讲话和展望，姜尚义也将出席。但最终周、姜尚义、梁梦松都没有发声，只有出席，用一个街区、一百个街区回答投资人的各种问题。
对于梁梦松的缺席，业内给出两种意见。第一，目前SMIC被美国列入实体名单。美国担心的是SMIC发展先进技术，梁梦松是SMIC先进技术的领军人物，要避免，要低调。毕竟美国政府刚刚换了领导人，很多事情都不确定。SMIC不应该高调地解释先进技术的进步和理念。
第二种观点是，老人梁梦松并没有发脾气，拒绝参加会议，甚至说自己处于“等待退休”的状态，因此不想参加会议。
业界对SMIC未来的布局非常好奇，在如此危险的情况下，姜尚义加盟SMIC，他的角色和地位如何。
熟悉SMIC的人士向SMIC之声透露，姜尚义加盟SMIC后，除了开发先进的封装小芯片技术外，他还有一项重要任务，就是帮助与美国商务部等政府机构沟通，以便尽快“适度”放开SMIC的实体名单。
这并不是说姜尚义的背景有能力和美国官员直接对话。也就是说，要处理这种涉及政府层面的国际事务，需要有美国企业背景的专家，对美国文化有很好的了解，对半导体行业的现状有很好的了解。这个领域的人才不要太本地化。
更重要的是，姜尚义性格和谐，很有耐心。他知道美国人的思维方式和做事的逻辑方式。而且他在SMIC的水平和产业地位都高到可以代表公司，所以美国的传播是最合适的。
根据另一位行业高管对SMIC之声的分析，SMIC对美国制裁的反应有点太慢。因为美国将在2020年分几个阶段逐步禁止SMIC，而且事先已经有传言，SMIC应该早做好一切准备。
比如说，美国突然要求你在五年内提交客户信息，为了看看里面有没有军事客户。公司处理的最好办法就是早点准备好资料，一有需要就在几个小时内上交。
因为这些资料可以通过电脑系统立即下载，而且出于前期准备的目的，也可以自己先去查一查，尽量说明可能有疑问或者可能被误解的部分。
但是如果公司事先没有做好准备，问的时候会比较着急，交接的时间也比较长，但是很明显电脑系统可以马上下载，不利于双方沟通。
关于美国
于中芯国际的技术限制，主要还是针对 10nm 工艺以下技术，未来像是 7nm、N+1 工艺等放行机率不高。针对 10nm 工艺以上技术，则是可透过供应商申请许可证的方式，让中芯国际继续生产。据了解，中芯国际得内部目标是希望至少 28nm 工艺以上都可以放行。
禁令后两大方向：满载生产、持续扩产
在中芯国际的投资人会议上，赵海军对于投资人提问被列入美国商务部的实体清单后，公司的应对策略。
赵海军提出两个大方向。首先，中芯国际会继续满载运营；第二，非 FinFET 先进工艺会持续扩产，12 寸产能扩充 1 万片、8 寸产能要扩充不少于 4.5 万片。
2021 年资本支出为 43 亿美元，多数用于成熟工艺扩产，小部分用于先工艺和北京新厂的合资项目。
不过，赵海军也坦承，在此非常时期，设备的等待期会拉很长，主要的设备要到下半年才到位，因此很多扩产的产能会在 2022 年上半年才实现。同时他也表示，知道这样的扩产数量不够，但公司已经尽力了。
在化学品原物料和配件的库存方面，公司指出，有些化学品的保存期很短，这类产品会尽量协调供应商，确保有 3 个月的库存不断货，而零配件方面内部则是要求 6 个月不断链。
赵海军强调，现在美国政府正在交替，公司也很努力和供应商、政府交换意见，很多细节不便多说。
在先进工艺方面，中芯国际已经在 N+1 上取得风险量产，但去年第四季产能利用率不足，折旧对公司造成的负担不小。
对于 2021 年对先进工艺的策略，先保证生产连续性，并推进出口许可证得申请。先进工艺技术在 2020 年底已完成 1.5 万片的安装目标，然此数量仍是不足经济规模，会持续加强第一代、第二代 FinFET 工艺多元平台布建。
转单、涨价疑虑一次讲清楚
在成熟工艺分面，赵海军指出，现在 55nm 和 40nm 产能非常缺，每一家晶圆厂都是满载生产。
以整个成熟工艺来看，电源管理芯片、低功耗、图像传感器、指纹识别芯片、特殊存储芯片、MCU 等芯片需求热络，0.15/0.18 微米、55/40nm 需求旺，而 0.13 微米铜制程和 0.18 微米铝制程也开始转换。
是否有客户担心美国制裁而转单？赵海军回答，过去几个月已经和客户尽力沟通，尽量解除客户的担心。且现在全球代工产能都超级紧，客户也没办法立刻换供应商，中芯一直和客户都讨论接下来要怎么布局和扩产。
赵海军进一步指出，可以理解有些客户会担心，去找一些产能的候选方案，关于这方面大家都坦诚沟通，目前没有看到有客户是下定决心要离开中芯的。
有限产能如何喂养客户的巨大需求？是否有涨价？他分析，会以战略伙伴、长期伙伴为优先。与长期战略客户之前签定的合约，会沿用契约执行，只是现在市场行情变了，议价空间变得很大，关于涨价这件事，会和客户商量双赢 win-win 的方式。
IDM厂未满载生产，库存用完是必然
关于近期全球缺翻天的车用芯片，中芯的看法如何？
赵海军指出，其实2020 年就有猜到车用芯片会陷入缺货潮，因为疫情之故，欧洲很多 IDM 厂没有 100% 开工，甚至只有一半产能在运作，库存迟早会吃光，而车用芯片客户确实也要求代工厂多做一些。
不过，这对中芯的影响不有限，因为公司在纯汽车芯片方面的比重不大。但有一些消费性民用芯片方面，像是 CIS、MCU、特殊型存储芯片等，既是民用，也卖汽车客户，现在汽车需求大缺，这些客户需要的产能也会增加。
他也透露，每天都有客户的视频会议，谈怎么增加产能、调整产品，中芯也感受到来自客户的压力。另外，也有被车用芯片产能挤掉的客户，来找中芯求援。
谈到整体大环境，赵海军指出，公司今年的增长仍受是到外部制裁影响，不确定因素和风险未消除。如果不是有这些状况，今年本应该保持去年的增长水平，但公司会持续全力自救，继续以服务全球客户为目标。
赵海军表示，2020 年半导体行业是冰火两重天，一方面疫情带动芯片需求爆炸性增长，产业面临难逢的市场机遇；而另一方面，科技战却导致很多产业链中断，很多企业因此受到影响。
2020 年是中芯国际成立 20 年，赵海军强调公司是依法经营，本该抓住此波市场难逢的机会，取得高速成长，但现在被迫调整客户和产能结构，造成额外的耗费。不过，中芯国际 2020 年第四季营收仍是创下历史第二高纪录。
他更强调，国际半导体生态变化极大，摩尔定律已接近物理极限，在后智能手机时代下，对芯片需求更需要多元化、种类多，且变化非常大，未来要持续走创新、探索公司可持续发展的道路。